Guía para el Llenado del Reporte del Agente

Esta guía está diseñada para ayudarte a completar correctamente la sección Agent Report de la solicitud de seguro de vida. Asegurarse de incluir información precisa y clara facilita el proceso de aprobación de la póliza y evita retrasos innecesarios.

¿Qué información debes colocar?
1. ITIN y Pasaporte/Matrícula/ID del País 📋
• Especifica si el cliente no cuenta con licencia de conducir y utiliza otros medios de identificación.
• Adjunta una copia del pasaporte u otra identificación oficial válida.

2. SSN y Licencia de Conducir 🚗
• Si el cliente cuenta con una licencia válida, adjunta una copia de la misma.
• En caso de licencia vencida, indica si está en proceso de renovación.

3. Información Médica Importante 💊
• Detalla los medicamentos que el cliente toma (dosis y motivo).
• Incluye hábitos saludables del cliente, como ejercicio regular y dieta balanceada.

4. Clientes sin ITIN ❗
• Si el cliente está procesando el ITIN, asegúrate de incluir una nota aclaratoria con esta información.

Consejo Final

Recuerda siempre adjuntar los documentos necesarios y verificar que la información esté actualizada. Esto garantizará que la solicitud avance de manera rápida y efectiva.